会社概要

目次

  1. 会社概要
  2. 代表プロフィール
  3. 個人情報について
  4. サイトポリシー

会社概要

・設立年:2015年8月(2009年創業)
・代表者氏名:加藤梨里
・事業内容:
1.各種研修、セミナーの企画・コンサルティングおよび運営
2.資産運用および管理ならびにこれらに関するコンサルティング業
3.医療、介護、保健衛生に関するコンサルティング業
4.上記にかかる出版物・ウェブコンテンツの企画・監修・執筆
5.1~4に付帯関連する一切の事業
・所在地:102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階・KSフロア

代表プロフィール

201602kato

加藤 梨里(かとう りり)
ファイナンシャルプランナー(CFP®)※、金融知力インストラクター
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 研究員

※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標です。FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

マネー・健康に関するコンサルティング、執筆を中心に活動しています。
保険、証券などの販売は行っておりません。
・相談実績はこちら
・メディア実績はこちら

保険会社、信託銀行を経て、ファイナンシャルプランナー会社にてマネーのご相談、セミナー講師などを経験しました。2014年に独立し「マネーステップオフィス」を設立。専門は保険、ライフプラン、節約、資産運用など。大学では健康増進について研究活動を行っており、認知症予防、介護予防の観点からのライフプランの考え方、健康管理を兼ねた家計管理、健康経営に関わるコンサルティングも行っております。

経歴についてはこちらもご参照ください。
どんなバックグラウンドでも、「健康」へのアプローチは可能(慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科)

会社を辞めたぼくたちは幸せになったのだろうか~「起業した人たちが初仕事をとるまで」

職歴・実績

2004年4月  保険会社に就職。生命保険の営業を担当。
ボランティアFPとしての活動を開始。日本FP協会東京支部 FPフォーラムの実行委員など運営に携わる。
2006年2月  日本FP協会CFP(R)認定。信託銀行に転職。年金ファンド、投資信託の資産管理業務に従事。
2010年8月  FP会社「FP woman」で所属FPとして活動を開始。個人相談業務は年間のべ100件以上を経験。
ほか、金融機関でのセミナー講師、高校、大学などでの講師、マネー誌、女性誌での取材対応、雑誌、ウェブメディアでの執筆などを現在まで多数経験。
2011年1月~2011年12月 日本FP協会 くらしとお金の相談室 相談員
2014年5月~2015年6月  日本FP協会 FP広報センター スタッフ(くらしとお金の相談窓口であるFP広報センターでの相談員。相談実績500回以上)
2010年11月~2015年3月 日本FP協会パーソナルファイナンス教育インストラクター(高校や専門学校、大学向けには「お金の使い方」「キャリアプランの立て方」など、100回以上の講義実績)

受賞歴

2008年11月 趣味で作った料理がNHKきょうの料理クッキングコンテスト優勝
2009年2月 NHKきょうの料理テレビ番組出演。
2009年9月  日本FP協会第1回 「FP向上のための小論文コンクール」優秀賞受賞。
2014年8月  講師日本一決定戦E-1グランプリ 準優勝。

研究活動実績

2014年12月~2015年3月 厚生労働科学研究「身体活動コミュニティ・ワイド・キャンペーンを通じた認知症予防介入方法の開発」に従事
2015年4月~ 2015年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託研究「身体活動コミュニティ・ワイド・キャンペーンを通じた認知症予防介入方法の開発」に従事
2015年6月 バーチャルリアリティ学会誌「ライフログと健康 ログデータと健康管理」寄稿
2015年11月 日本公衆衛生学会第84回学術講演会 一般演題参加
2015年11月 慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 体育会講義「お金をかけずによく食べよう! 強くなる食事の選び方・買い方」講師

最終学歴

2011年3月 慶應義塾大学大学院修了。研究テーマは「食生活と購入金額の関連」。
ほか、医療保険制度、健康増進プログラムなどについて学ぶ。

動画

ライフプランとローンの借りかた解説

講師日本一決定戦

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